1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, влюблённому в жену лучшего друга. Им предстоит объединить усилия, чтобы остановить маньяка в самом сердце города.
Однако с каждым новым преступлением становится ясно: убийца не просто сводит счёты, а разыгрывает сложный ритуал. Таинственные символы ведут в прошлое Чубина, к его старому провалу, словно кто-то мстительно играет с ним. Под давлением начальства и грузом собственных тайн напарники вынуждены не только гнаться за призраком, но и противостоять тёмным силам, которые, кажется, вернулись, чтобы завершить начатое.
