В тихом провинциальном городке орудует жестокий убийца, чьи преступления напоминают мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде о мстительной русалке, и следствие не может найти зацепок. Для расследования этого запутанного дела из Москвы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — скептика и прагматика, который не верит в сказки.
Однако по мере погружения в дело его уверенность начинает давать трещину. Ситуация усложняется, когда выясняется, что город для Бахтина — не просто место работы: здесь остались его прошлая жизнь, бывшая жена и старые друзья. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая близких ему людей. Бахтину предстоит не только распутать клубок лжи и страха, но и противостоять скрытому антагонисту, который всеми силами пытается сбить его со следа.