В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает добрую и скромную девушку Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако, вместо благодарности, родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу. Разгневанный царь приказывает ждать его, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с младенцем замуровывают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.